Informar Dotação e Subelemento na Requisição de Compra
Para fazer uma reserva entre o sistema de Administração de Materiais (SMARam) com o de Contabilidade (SMARcp), será necessário incluir na requisição de compra os dados de dotação e subelemento de despesa. Para isso será necessário seguir alguns passos.
Entrar no menu do sistema SMARam no caminho:
•Materiais : Compras → Licitação → Solicitação de Compras → Requisição de Compras
•Serviços : Compras → Licitação → Solicitação de Compras → Requisição de Serviços
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1.Clicar no botão “Procura”;
2.Marcar a situação “Não Aprovadas”;
3.Clicar no botão “Procura de Dados”;
4.Selecionar a requisição desejada clicando duas vezes;
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5.Clicar na aba “Reservas”;
6.Clicar no botão “Inserir Registro”;
7.Informar a Ficha e o Vinculo;
8.Informar o Subelemento de Despesa;
9.Informar o valor desejado para a referida ficha e vinculo;
10.Clicar no botão “Gravar Registro”;
11.Clicar no botão “Aprovar”.
Observação: Se precisar informar mais de uma ficha e vinculo para a referida requisição deverá seguir os passos de 6 a 10.
Incluir uma reserva (Pré-Empenho) pela integração.
Após ter incluído as informações para reserva na requisição de compra e ter aprovado, o sistema de contabilidade irá reconhecer automaticamente que existe uma reserva para ser inserida no sistema, mas para isso terá que:
Abrir o sistema de contabilidade com a opção “Contabilidade”, onde no seu menu deverá entrar no caminho: Execução → Despesa → Reserva → Integração SMARma → Movimento.
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1.Consultar as solicitações de reservas pendentes;
2.Clicar sobre a solicitação de reserva desejada;
3.Clicar no botão “Incluir”;
4.Conferir se as informações de reservas estão corretas;
5.Clicar no botão “Ok”
Após a inclusão da reserva, deverá novamente entrar na requisição de compra, na aba reserva e clicar no botão confirmar, onde o sistema irá verificar se realmente a reserva foi feita e vai retornar o numero da reserva para a requisição.
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6.Clicar no botão “Procura”, onde irá consultar a requisição desejada;
7.Clicar na aba “Reserva”;
8.Clicar no botão Confirmar.
Incluir um empenho integração.
A inclusão do empenho é dada após a o termino da compra ou do processo licitatório onde é feita uma solicitação de empenho no sistema de Administração de Materiais (SMARam) e automaticamente o sistema da contabilidade o reconhece.
Para incluir uma solicitação de empenho, deverá entrar no sistema de contabilidade na opção “Contabilidade” e abrir o caminho: Execução → Despesa → Empenho → Integração SMARma → Movimento
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1.Consultar as solicitações de empenho pendente;
2.Clicar na solicitação de empenho desejada;
3.Clicar no botão “Incluir”;
4.Conferir as informações do empenho;
5.Clicar no botão “Ok”.
Observação: Após a inclusão do empenho o processo deverá ser encaminhado ao Depto de Compras para emissão da autorização de fornecimento.
Incluir uma liquidação pela integração.
A inclusão da liquidação é dada após o lançamento da nota fiscal no almoxarifado e automaticamente o sistema da contabilidade o reconhece.
Para incluir uma solicitação de liquidação, deverá entrar no sistema de contabilidade na opção “Contabilidade” e abrir o caminho: Execução → Despesa → Liquidação → Integração SMARma → Liquidação
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1.Consultar as solicitações de liquidação pendente;
2.Clicar na solicitação de liquidação desejada;
3.Clicar no botão “Incluir”;
4.Conferir as informações da liquidação;
5.Clicar no botão “Ok”
Incluir uma anulação de reserva.
A solicitação de anulação de reserva é gerada quando uma requisição de compra que possui reserva é cancelada ou quando o valor do empenho for menor que a da reserva. Após o cancelamento o sistema de contabilidade identifica que existe uma solicitação de anulação.
Para inserir uma anulação de reserva pela integração deverá entrar no caminho: Execução → Despesa → Reserva → Integração SMARma → Anulação.
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1.Consultar as solicitações de anulação pendente;
2.Clicar na solicitação de anulação desejada;
3.Clicar no botão “Incluir”;
4.Conferir as informações da anulação;
5.Clicar no botão “Ok”
Incluir uma anulação de empenho.
A solicitação de anulação de empenho é gerada quando uma autorização de fornecimento é cancelada ou quando o valor da liquidação é menor que o valor do empenho. Após o cancelamento o sistema de contabilidade identifica que existe uma solicitação de anulação.
Para inserir uma anulação de empenho pela integração deverá entrar no caminho: Execução → Despesa → Empenho → Integração SMARma → Anulação.
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6.Consultar as solicitações de anulação pendente;
7.Clicar na solicitação de anulação desejada;
8.Clicar no botão “Incluir”;
9.Conferir as informações da anulação;
10.Clicar no botão “Ok”.